В городе N возникла напряженная ситуация: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальной сфере и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют правоохранительные органы за чрезмерное применение власти. Следствие продолжается, и подозреваемые находятся под пристальным вниманием.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её отстраненностью, он погружается в необычное общение с девушкой. Через допросы и откровенные беседы постепенно раскрывается основная история: Раевский, вернувшийся несколько месяцев назад из-за границы с матерью, снова оказывается в родном городе. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить старую дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Их общение наполнено философскими обсуждениями, поисками смысла жизни и лёгким флиртом. Со временем испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — более рискованными. Оружие появляется почти случайно, а первая кровь проливается будто в шутку. Так же несерьезно создаётся идея «тайного общества», целью которого становится соблазнительное стремление изменить мир. Название для него выбирают из каббалистического термина: «Клипот».
