Маршал Василевский организует важное заседание в командном центре Красной Армии. Его цель — устранение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение возможного взрыва складов с опасными боеприпасами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод. Их задача — обнаружить вражеский объект. В этой группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы собрать необходимые данные о местоположении завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, стоящим за гибелью его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет химический завод и концлагерь, где проводят смертельно опасные опыты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается ожесточённая борьба: японский генерал угрожает взорвать подземный бункер с химическим оружием, сокрытый под заводом.
