В сердце непроходимых лесов находится древний город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у отшельников-эльфов, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались вот уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
