Театральная артистка и балерина отправляется в Индию в поисках своей матери, которая оставила ее много лет назад, выбрав жизнь в секте. Со временем реальность для девушки начинает смешиваться с иллюзиями: она не может понять, где заканчивается Индия и начинается сцена родного театра. Маски, куклы, напевы — это всё случается на улицах индийского городка или же на сцене одного из театров Санкт-Петербурга?