Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в отделе завелся шпион, но его временно отстраняют от службы для выяснения обстоятельств. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин переезжает в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу — главе приграничного района, и принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными искателями, а также выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
