В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо осваивает иностранные языки и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её удивительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград ради встречи с агентом из секретного научного института, становится ключевым элементом в сложной шпионской операции. Под руководством Волохова контрразведка намерена выявить «крота» в оборонной отрасли. Для этого они планируют ввести Юлию в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он заинтересуется её поразительным сходством с женой.
